18.68億攬四公司 拓維信息趕潮“互聯網+教育”
并購讓公司的“互聯網+教育”生態圈日漸清晰：以長征教育為核心，打造家園共育平臺；以海云天的教育測評技術為基礎，打造在線閱卷平臺；以公司作業通產品為基礎，打造在線作業平臺；以高能100在線培優產品為基礎，打造在線學習平臺；通過閱卷分析和作業通提供的大數據，驅動在線個性化學習輔導，最終形成基礎設施完整的商業閉環，也就是基于云和大數據的“云校園”O2O平臺
當全通教育(300359,股吧)創出348元的天價后，“互聯網+教育”的投資熱度急速上升。而自今年1月初起停牌的拓維信息(002261,股吧)亦未讓眾股東“白等”，公司18日公布重組預案，計劃一口氣將四家教育產業鏈公司攬入懷中。公司董秘龍麒表示，本次并購重組完成后，公司“云數據+網絡平臺+O2O”的在線教育生態圈就將基本成型。
18.68億攬入四家教育產業鏈公司
據披露，拓維信息擬以發行股份并支付現金的形式，分別購買海云天、長征教育各100%股份，以及龍星信息49%股權和誠長信息40%股權，上述股權的交易對價分別為10.6億、7.24億、5516萬、2893萬元，交易總對價為18.68億元。
除支付現金外，此次拓維信息擬向四家公司股東總共發行8725.51萬股購買資產，發行價16.4元每股。由于此前公司已持有龍星信息與誠長信息部分股權，上述交易完成后，四家公司都將成為拓維信息全資子公司。
同時，拓維信息還將以16.4元每股，向李新宇、宋鷹、張忠革、上市公司員工持股計劃、天富信合、華泰紫金定增三號、姚勁波等以同樣發行價定增2670.17萬股，所募配套資金4.38億元全部用于支付現金對價。“公司控股股東、員工、海云天和長征教育核心員工、還有58同城創始人姚勁波高額現金認購，并鎖定三年，說明對公司本次重組及未來發展充滿信心。”龍麒說。
本次交易完成后，李新宇仍為拓維信息的控股股東。
具體來看，本次新并購標的海云天、長征教育均在各自領域具差異化優勢。
海云天是國內最早進入教育評價技術服務領域的公司之一，其已為全國17個省區市提供高考網上評卷服務，市場占有率達55%。總體來看，目前海云天客戶群體已覆蓋至全國27個省區市，服務的考試類型已涵蓋高考、全國英語四六級考試、中考、學業水平考試等各類教育考試，以及國家司法考試、人事考試（含公務員考試）、會計專業技術資格考試、全國計算機等級考試等社會考試。
長征教育則致力于高科技多媒體幼兒教育環境及幼兒教育產品的研發、推廣、培訓，目前已建立有200余家經銷商的線下渠道，其產品與服務已推廣至全國300多個地市的7000多家幼兒園。
拓維信息角逐在線教育行業龍頭
通過本次并購，拓維信息將初步建立業內比較優勢。
如在線下渠道方面，公司在已有25000多所中小學校和4000多所幼兒園渠道的基礎上，可再獲得長征教育的7000多家幼兒園渠道；網絡平臺方面，拓維信息在已有K12階段線上直播課堂、工具型產品和幼兒教育階段內容型產品的基礎上，進一步增加長征教育的幼兒教育階段的內容型產品，而海云天所擁有的教育評價技術及服務，將為拓維信息提供在線教育培訓平臺所必需工具產品。
完成并購后，公司“互聯網+教育”藍圖的整合方向為：以長征教育為核心，打造家園共育平臺；以海云天的教育測評技術為基礎，打造在線閱卷平臺；以公司作業通產品為基礎，打造在線作業平臺；以高能100在線培優產品為基礎，打造在線學習平臺。
如此，通過閱卷分析和作業通提供的大數據，驅動在線個性化學習輔導，最終形成基礎設施完整的商業閉環，也就是基于云和大數據的“云校園”O2O平臺。 “現在，拓維信息"互聯網+教育"生態圈已日漸清晰。”龍麒說。
因為收購標的較強的盈利能力，本次重組除完成公司在線教育戰略布局外，也將極大增厚其業績。
重組預案顯示，海云天的業績承諾為2015至2018年度凈利潤分別不低于5390萬、7170萬、9010萬和11290萬元；長征教育業績承諾為2015至2017年度凈利潤分別不低于4400萬、5720萬和6864萬元；龍星信息的承諾業績為2015至2016年分別不低于1214.4萬和1335.84萬元；誠長信息上述年份承諾業績分別不低于759萬和834萬元。
經估算，2015至2016年，上述四家公司業績承諾總額分別為1.18億和1.51億元。而查閱年報，2014年拓維信息凈利潤為5630.17萬元，本次并購無疑將使其業務規模和盈利水平再上臺階。龍麒對此表示：“重組完成后，無論是線上產品布局、線下用戶拓展，還是業務盈利能力，拓維信息都已做好角逐在線教育行業龍頭的準備。”
（來源：上海證券報）
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